Allgemein

IPD: Fondsauflösungen belasten Renditen negativ

22. November 2010
Redaktion

Die Performance der IPD Indizes der Offenen
Immobilien-Publikumsfonds ist im 3. Quartal 2010 massiv eingebrochen.
Alle drei Teilindizes der Offenen Fonds Index (OFIX) weisen ein
negatives Ergebnis aus:

– Im vergangenen Quartal erreichte der OFIX-All Index eine
Performance von -0,62%. In diesem Index sind sämtliche Offenen
Immobilien-Publikumsfonds zusammengefasst, die mindestens seit einem
Jahr auf dem Markt sind.

– Der OFIX-5 erzielte eine Quartalsrendite von -0,24%. Mit diesem
Index sind Fonds mit mindestens fünf Jahren Renditehistorie erfasst.

– Die Fonds mit zehn Jahren Renditehistorie (OFIX-10) eine
Quartalsrendite von -0,08%, wenngleich die Jahresrendite des OFIX-10
bei 1,76% liegt.

„Diese negativen Quartalsrenditen sind ein Novum für
Immobilieninvestoren, die im OFIX-All ein Net Asset Value von EUR 77
Mrd. Euro repräsentieren“, kommentiert Dr. Daniel Piazolo,
IPD-Geschäftsführer die neusten Ergebnisse. „Jedoch lässt sich aus
den beschriebenen Indexverläufen keinesfalls ein Markttrend für alle
Offenen Immobilien-Publikumsfonds ableiten. Vielmehr belasten drei
einzelne Fonds, deren Auflösung beschlossen wurde, mit sehr negativen
Renditen die Indizes“, erläutert Piazolo weiter. So wird der OFIX-10
durch die Quartalsrendite von -20,0% des DEGI Europa massiv belastet.
Beim OFIX-5 wirkt sich die negative Rendite des DEGI International
von -10,3% entsprechend aus, und der OFIX-ALL wird zudem durch die
Rendite des Morgan Stanley P2 Value von -28,9% beeinflusst. Von
dieser Entwicklung unterscheidet sich das Gros der Fondsrenditen
erheblich. Die Quartals-renditen der 13 Fonds mit mehr als 2 Mrd. EUR
Fondsvolumen rangieren zwischen +0,0% im Fall von AXA Immoselect und
+0,8% bei grundbesitz-global. „Die Renditen dieser Fonds verzeichnen
zwar einen leichten Rückgang im Vergleich zum Vorquartal. Doch auf
Jahressicht zeichnet sich dennoch eine positive Rendite oberhalb des
Inflationsniveaus ab“, so IPD-Geschäftsführer Piazolo.

Die Performance-Studie Offene Immobilienfonds stehen unter
www.ipd.com/germany kostenfrei zum Download zur Verfügung.

Pressekontakt:
Alexandra May – INVESTOR & PUBLIC RELATIONS
Tel.: 0611 – 72 48 944
Mail: office@alexandra-may.com

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