Untersuchung von –Börse Online– und Morningstar
über nachhaltige Fondspolicen / Versicherer Skandia hat die meisten
empfehlenswerten Angebote
Fonds von Kepler und Sarasin liegen vorn, wenn es um
fondsgebundene Policen mit nachhaltigem Schwerpunkt geht. Das ergab
eine gemeinsame Auswertung der Ratingagentur Morningstar und des
Anlegermagazins –Börse Online– (Ausgabe 31/2011, EVT 28. Juli).
–Börse Online– hatte in einem ersten Schritt bei einer Reihe von
Versicherern untersucht, welche Angebote zur Verfügung stehen, wenn
Anleger mittels Fondspolicen ökologisch und sozial korrekt
investieren wollen. In einem zweiten Schritt bewertete Morningstar
die Fonds.
Betrachtet man die Wertentwicklung über drei Jahre, schneidet der
Kepler Ethik Rentenfonds am besten ab, gefolgt von einem Mischfonds,
dem Sarasin Oekosar Portfolio. Der Kepler-Fonds ist beispielsweise in
Policen des Versicherers Skandia zuwählbar, der Sarasin Oekosar
Portfolio ist bei Continentale, Swiss Life, Skandia und – außer für
Riester-Policen – auch bei der Axa erhältlich. Skandia hat zwölf
empfehlenswerte Fonds im Angebot, das ist die höchste Zahl aller
Anbieter. An zweiter Stelle folgt Neue Leben, eine
Tochtergesellschaft von HDI-Gerling, mit acht Fonds.
Bei der Auswahl der besten Fonds wurden folgende Kriterien
angelegt: mindestens 50 Millionen Euro Volumen, mindestens drei Jahre
am Markt sowie mindestens drei Morningstar-Sterne, die vor allem auf
Wertentwicklung, Risiko und Kosten beruhen.
Pressekontakt:
Martin Reim, Redaktion G+J Wirtschaftsmedien
Tel.: 0 69/15 30 97 -7 76, Fax: 0 69/15 30 97 -7 99
E-Mail: reim.martin@guj.de
www.boerse-online.de