Der „Plenum CAT Bond Fund“, ein Publikumsfonds nach EU-Richtlinien OGAW III, ist seit dem 25. Juli 2011 in Deutschland zum öffentlichen Vertrieb zugelassen. Es handelt sich hierbei um einen thesaurierenden Anlagefonds in den Währungen Euro (ISIN: LI0115208543), Schweizer Franken (ISIN: LI0115208535) und US-Dollar (ISIN: LI0115208568) mit wöchentlicher Liquidität. Die Mindestanlage beträgt eine Einheit oder 100 CHF/EUR/USD. Zudem ist der Fonds sparplanfähig und steuerlich transparent. Verwaltet wird er von der Plenum Investments AG in Zürich.
Der Plenum CAT Bond Fund verfolgt das Ziel, mittels breiter Diversifikation von Anlagen in Verbriefungen von Versicherungsrisiken eine attraktive Rendite über dem Geldmarktsatz zu erwirtschaften. Es wird eine Zielrendite von „Libor + 4.0%“ angestrebt. Der Plenum CAT Bond Fund investiert schwerpunktmäßig in Katastrophenanleihen, so genannte CAT Bonds, die Naturkatastrophenrisiken der (Rück-) Versicherungsindustrie abdecken. Der Anlagefokus liegt auf Wind- und Erdbebenrisiken in entwickelten Regionen mit hohen versicherten Werten, wie z.B. dem Südosten der USA, Westeuropa oder Japan. Bei den übernommenen Risiken handelt es sich um versicherte Ereignisse mit sehr tiefen Eintrittswahrscheinlichkeiten, was dem Fonds ein moderates Risikoprofil verleiht.
„CAT Bonds eignen sich hervorragend zur Portfolio-Optimierung. Einerseits erzielen sie in der Regel eine deutliche Mehrrendite über herkömmlichen Anleihenportfolios bei geringerer Volatilität. Andererseits sind CAT-Bonds gegen Zinsänderungs- und Kreditrisiken weitgehend immun. Im Hinblick auf die aktuelle Marktsituation sind CAT Bonds daher als eine sehr attraktive Alternative, auch im Bereich Fixed-Income, zu sehen“, so Dr. Rainer Grünig, CEO Plenum Investments AG.
„Wir freuen uns, deutschen Anlegern Zugang zu dieser innovativen Anlageklasse zu ermöglichen. Gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten zeigen sich die Vorzüge der unkorrelierten Renditen von CAT Bonds. Darum gehören sie in jedes diversifizierte Portfolio!“ ist Markus Haefliger, Ver-triebdirektor bei der Plenum Investments AG, überzeugt.